Íslandsbanki

Íslandsbanki telur verðbólgu hafa náð hámarki og fara lækkandi samhliða hægari hækkun íbúðaverðs og lægri innfluttri verðbólgu. Hagvöxtur verði ríflega sjö prósent á þessu ári.

Borealis Data Center hefur gengið frá kaupum á öllu hlutafé Reykjavík Data Center af Íslandsbanka.

Bandaríska sjóðafyrirtækið, Capital Group, sem er fimmti stærsti hluthafi Íslandsbanka, seldi fyrir helgi ríflega tvær milljónir hluta og minnkaði hlut sinn í bankanum niður fyrir fimm prósent.

Íslandsbanki hagnaðist um 5,9 milljarða á öðrum ársfjórðungi (5,4 milljarðar í fyrra) Arðsemi eigin fjár var 11,7 prósent miðað við heilt ár (11,6 prósent í fyrra) sem er yfir fjárhagslegum markmiðum bankans og spám greiningaraðila. Helstu ástæður góðrar afkomu eru sterk tekjumyndun, aðhald í rekstri og jákvæð virðisbreyting útlána.

Greining Íslandsbanka gerir ráð fyrir að heimilin muni stíga á neyslubremsuna síðar á árinu en kortavelta landsmanna í júní var sú næstmesta frá upphafi.

Íslandsbanki gerir ráð fyrir að vísitala neysluverðs hækki um 0,6 prósent á milli mánaða í júlí. Verðbólga mun mælast 9,3 prósent í júlímánuði gangi sú spá eftir. Sumarútsölur vega á móti hækkun á íbúðaverði, hærri flugfargjöldum og verðhækkun á matvörum.

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvðinu hefur hækka um 24 prósent síðastliðna tólf mánuði. Í greiningu Íslandsbanka kemur fram að forsendur séu fyrir því að íbúðaverð haldi áfram að hækka á allra næstu mánuðum.

Verð á íbúðamarkaði hefur hækkað mikið það sem af er ári. Greiningardeild Íslandsbanka telur að það haldi áfram að hækka á næstu mánuðum eða þar til framboð af nýjum íbúðum eykst. Vonir standa til að ró verði komin á markaðinn um mitt næsta ár.

Íslandsbanki segir útlit fyrir að verðbólga muni halda áfram að aukast á næstu mánuðum. Hækkandi íbúðaverð og innflutt verðbólga vegur þungt til hækkunar á vísitölunni í maímánuði en lækkun á flugfargjöldum vegur á móti. Ekki er útlit fyrir að það dragi að ráði úr verðbólgunni fyrr en líða tekur á næsta ár.

Íslandsbanki jók hagnað sinn á fyrsta ársfjórðungi þessa árs frá sama tímabili í fyrra. Arðsemin jókst einnig milli ára.

Lífeyrissjóður verslunarmanna keypti í gær hluti fyrir um milljarð króna í Íslandsbanka og jók hlut sinn úr tæplega 4,9 prósent í 5,28 prósent.

Í Fréttablaðinu í gær var viðtal við Birnu Einarsdóttur, bankastjóra Íslandsbanka, um þátttöku starfsmanna bankans, sem var einn söluaðila í útboði á hlutum ríkisins í bankanum í síðasta mánuði, í sjálfu útboðinu, en nokkrir starfsmenn bankans voru á meðal kaupenda.

Þung orð falla eftir að ríkisstjórnin ákvað að leggja Bankasýsluna niður. Stjórnmálafræðingur segir koma á óvart hve Katrín Jakobsdóttir standi þétt við bak Bjarna Benediktssonar.

Mikil gagnrýni hefur komið fram á sölu ríkisins á 22,5 prósenta hlut í Íslandsbanka í mars.; aðferðafræði hennar og framkvæmd. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að leggja niður Bankasýslu ríkisins og frekari sala fer ekki fram á hlut ríkisins í Íslandsbanka fyrr en að lokinni rannsókn og þegar nýtt regluverk liggur fyrir.

Hlutabréf í Deutsche Bank og Commerzbank lækkuðu um meira en 10 prósent í morgun. Ástæðan var sú að næst stærsti hluthafi Deutsche, bandaríska sjóðafyrirtækið Capital Group, seldi nær allan hlut sinn í Deutsche Bank í gær, mánudag, og á sama tíma var seldur stór hlutur í Commerzbank.

Frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík segir Lilju Alfreðsdóttur í hættu á að einangrast eftir gagnrýni hennar á sölu hlutabréfa úr Íslandsbanka. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir engar athugasemdir frá Lilju fyrir söluna hafa verið færðar til bókar.

Bankasýsla ríkisins hefur birt svar við nokkrum spurningum og gagnrýni sem komið hefur upp í kjölfar útboðsins á hlutum í Íslandsbanka sem fram fór 22. mars síðastliðinn.

Rétt í þessu var Bankasýsla ríkisins að senda frá sér stutta tilkynningu þar sem gagnrýni um lagalega annmarka á útboði hlutabréfa Íslandsbanka er vísað á bug.

The Capital Group Companies, Inc. hefur sent flöggun til Kauphallarinnar um að fyrirtækið hafi eignast 5,06 prósent í Íslandsbanka.

Lífeyrissjóðir voru stærstu kaupendahópurinn í nýafstöðnu hlutafjárútboði Íslandsbanka.

Búast má við að talsverður hluti arðgreiðslna stærstu fyrirtækja landsins í þessum mánuði renni beint til ríkisins vegna sölu á hlut þess í Íslandsbanka í gær. Markaðir í Bandaríkjunum virðast vera að jafna sig eftir skarpa lækkun í kjölfar yfirlýsinga seðlabankastjóra þar vestra um væntanlegar vaxtahækkanir. Farið er yfir þessi mál í Morgunpunktum Markaðsviðskipta Landsbankans í morgun.

Norræni fjárfestingabankinn og Íslandsbanki hf. hafa undirritað lánasamning að andvirði 87 milljón Bandaríkjadala (um það bil 78,7 milljón evra) til að lána til lítilla og meðalstórra fyrirtækja og umhverfisverkefna á Íslandi.

Aðalfundavertíðin stendur nú sem hæst. Fjögur félög, sem skráð eru í Kauphöllina, héldu aðalfundi sína í gær; Iceland Seafood, Eimskip, Íslandsbanki og VÍS.

Hagstofan mun birta marsmælingu vísitölu neysluverðs þriðjudaginn 29. mars. Íslandsbanki og Landsbankinn birtu í morgun spár sínar um hækkun vísitölunnar milli mánaða og báðir bankarnir spá því að vísitalan hækki um ríflega 1 prósent milli febrúar og mars og að árshraði verðbólgunnar verði því 6,8 prósent.

Líkt og síðustu mánuði ber kortavelta Íslendinga í útlöndum uppi vöxtinn. Óvissa ríkir um þróun einkaneyslu á næstu misserum vegna stríðsins í Úkraínu. Líklegt er að einkaneysla vaxi hægar á næstunni en áður var talið þar sem aukin innflutt verðbólga dregur úr kaupmætti heimilanna. Þetta kemur fram í Korni Íslandsbanka í morgun.

Í nýju verðmati greiningarfyrirtækisins Jakobsson Capital metur fyrirtækið Íslandsbanka 13 prósent yfir markaðsgengi.

Íslandsbanki vill fjölga valkostum og auka fræðslu um fjárfestingar ungs fólks

Í Korni Íslandsbanka kemur fram að útlit sé fyrir að vísitala neysluverðs hækki um 0,9 prósent milli mánaða í febrúar. Ársverðbólga mælist því 5,9 prósent gangi spá greiningardeildar Íslandsbanka eftir. Verðbólguhorfur hafa versnað nokkuð frá síðustu spá. Verðbólga er alþjóðlegt fyrirbæri þessa dagana og líkur eru að innflutt verðbólga verði umtalsverð á næstu fjórðungum.

Íslandsbanki hagnaðist um 23,7 milljarða árið 2021. Þetta er þremur og hálfs sinnum meiri hagnaður en 2020, þegar bankinn hagnaðist um 6,8 milljarða. Aðeins á fjórða ársfjórðungi síðasta árs hagnaðist bankinn um 7,1 milljarð, eða meira en á öllu árinu 2020. Arðsemi eigin fjár var 12,3 prósent á árinu samanborið við 3,7 prósent 2020.

Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir fjármögnun fyrirtækja að einhverju leyti vera að færast út úr bankakerfinu. Vöxtur útlána í bankakerfinu sé ekki mikill þessa dagana þótt hann sé aðeins farinn að taka við sér. Hann telur fjölbreyttari fjármögnun íslenskra fyrirtækja þroskamerki.

Aðalhagfræðingur Íslandsbanka spáir meiri hagvexti í ár en á síðasta ári og segir hann að allar forsendur séu fyrir hendi til að ferðaþjónustan taki við sér á þessu ári.

Virðismat á fjármálafyrirtækjum er ásættanlegt um þessar mundir að dómi Bankasýslu ríkisins. Bankasýslan telur að margir þættir bendi til þess að erlendir fjárfestar muni sýna frekari sölu á Íslandsbanka áhuga.

Kortavelta Íslendinga heldur áfram að aukast. Líkt og síðustu mánuði var það erlenda kortaveltan sem hélt uppi vextinum í desember sl. en mikill ferðahugur er í landanum um þessar mundir. Þessar tölur ásamt öðrum hagvísum gefa góð fyrirheit um þróun einkaneyslunnar á næstu misserum og útlit er fyrir myndarlegan vöxt hennar á árinu. Um þetta er fjallað í Morgunkorni Íslandsbanka og Hagsjá Landsbankans í dag.

Íslandsbanki spáir að verðbólga mun hjaðna jafnt og þétt á árinu. Í janúar vegist á útsöluáhrif annars vegar og hækkun á opinberum gjöldum hins vegar. Bankinn telur útsöluáhrif vega þyngra að þessu sinni. Útlit sé fyrir að verðbólga verði við markmið Seðlabankans fyrri hluta ársins 2023. Þetta kemur fram í Morgunkorni Íslandsbanka í dag.

Alls hafa verið veittar um 125 milljónir króna úr Frumkvöðlasjóði Íslandsbanka síðastliðnum tveimur árum.

Forstöðumaður hjá Stefni segir að markaðsaðstæður séu ákjósanlegar nú til að ráðast í frekari sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka.

Hinn erlendi hornsteinsfjárfestirinn í útboðinu, Capital World, hefur bætt við sig hálfri prósentu frá því í júní og fer með 4,32 prósenta hlut.

Fljótlega í kjölfar útboðsins seldu sex erlendir sjóðir öll bréf sín í Íslandsbanka.

Markaðurinn verður sýndur í kvöld klukkan 19:00 á sjónvarpstöðinni Hringbraut en í þættinum er rætt við Birnu Einarsdóttur, bankastjóra Íslandsbanka um stöðu og framtíð bankans.

Í nýrri greiningu frá Íslandsbanka kemur fram að eignir lífeyrissjóðanna hafi aukist um ríflega 12 prósent frá áramótum.

Í nýrri greiningu Íslandsbanka segir að áætlað sé að verðbólgumarkmiði Seðlabankans verði loks náð að nýju á þriðja ársfjórðungi 2022.

Bankinn reiknar með að stýrivextir fari í 1,5% fyrir lok árs. Verði komnir í 2,5% um mitt ár 2022 og í 3,5% á 3. ársfjórðungi 2023.

Nánast enginn afsláttur var veittur við sölu á bréfum í Íslandsbanka í samanburði við markaðsverð og framtíðar­arðsemi annarra evrópskra banka. Íslensku viðskiptabankarnir eru í dag metnir á talsvert hærra verði.

Arðsemi Íslandsbanka var umfram markmið stjórnenda. Það skýrist einkum af því að virðisrýrnun var jákvæð um 1,1 milljarð króna á öðrum ársfjórðungi.

Tveir sjóðir í rekstri Íslandssjóða, dótturfélags Íslandsbanka, eru einu íslensku verðbréfasjóðirnir í hópi tuttugu stærstu hluthafa bankans. Keppinautar í sjóðastýringu segja óeðlilegt að félag tengt bankanum hafi sætt minni skerðingum en aðrir.

Utan þeirra sem samþykkt höfðu verið að verða hornsteinsfjárfestar fékk LSR úthlutað mest allra íslenskra lífeyrissjóða við útboð á 35 prósenta hlut í bankanum.

Níföld umframeftirspurn var í frumútboði Íslandsbanka sem lauk fyrir viku og hluthafar telja nú 24 þúsund sem er mesti fjöldi hluthafa allra skráðra fyrirtækja á Íslandi.

Nærri þriðjungur þeirra bréfa sem var seldur í hlutafjárútboði Íslandsbanka, eða um 11 prósenta hlutur, fór til erlendra fjárfesta en í þeim hópi voru meðal annars sjóðir í stýringu Fidelity, Franklin Templeton og Schroders.

Sjóðir í stýringu Capital World Investors og RWC Asset Management hafa skuldbundið sig til að kaupa samanlagt yfir 5 prósenta hlut í útboði bankans. Hlutaféð verður selt á gengi sem jafngildir á bilinu 0,77 til 0,85 af bókfærðu eigin fé bankans í lok fyrsta fjórðungs.

Í hlutafjárútboði bankans er að áformað að í svonefndri tilboðsbók A, sem er ætluð almennum fjárfestum, verði tekið við tilboðum frá 50 þúsund krónum upp í allt að 75 milljónir. Lægri lágmarksfjárhæð en hefur jafnan þekkst við útboð. Stefnt að skráningu í Kauphöllina þriðjudaginn 22. júní.

Samkvæmt greiningarskýrslum ráðgjafa gæti hagnaður Íslandsbanka numið 16,5 til um 19 milljarðar á árinu 2023. Fjárfestar vænta þess að allt að 35 prósenta hlutur ríkisins í bankanum verði seldur á á gengi á bilinu 0,8 til 0,9 miðað við eigið fé. Skráningarlýsing birt eftir helgi og öflun áskrifta mun þá hefjast.

Virði belgískrar fiskvinnslu hefur aukist um 74 prósent frá kaupum árið 2017. Virði Ölgerðarinnar hefur aukist um þriðjung á sama tímabili.

Græn útlán Íslandsbanka talin hafa dregið úr útblæstri sem nemur um 5800 tonnum af koltvísýringi.

Bankasýsla ríkisins hefur gengið frá ráðningu á innlendum og erlendum lögfræðiráðgjafa vegna hlutafjárútboðs og skráningu bankans. Aðeins á nú eftir að ráða aðstoðar söluráðgjafa. Fundir með fjárfestum hófust í vikunni.

Íslandsbanki vill selja öll forgangshlutabréf BVS í Visa Inc. fyrir um 1.200 milljónir. Hópur minni hluthafa, meðal annars fyrrverandi forstjóri Borgunar, gagnrýnir mjög söluna og telur að verið sé að selja bréfin langt undir markaðsvirði þeirra.

Stýrivextir Seðlabankans verða líklega óbreyttir enn um sinn. Efnahagshorfur eru enn svipaðar og í ársbyrjun.

Meirihluti þeirra sem hafa lýst yfir áhuga sínum við Bankasýsluna um að vera til ráðgjafar við söluna á Íslandsbanka eru erlend fjármálafyrirtæki. Af 24 umsóknum eru 14 fyrirtæki staðsett utan landsteina Íslands.

Í kynningu sem fulltrúar fjármálaráðuneytisins og Seðlabankans héldu fyrir fjárfesta vegna erlendrar skuldabréfaútgáfu kom fram að ríkið áformaði að losa að fullu um hlut sinn í Íslandsbankana tveimur til þremur árum eftir skráningu hans á markað.

Hagspáin er afar næm fyrir fjölda ferðamanna. Íslandsbanki gerir ráð fyrir um 700 þúsund ferðamönnum í ár. Aðalhagfræðingur bankans segir að skapa þurfi skilyrði til að íbúðafjárfesting verði aukin. Líkur eru á að stýrivextir verði óbreyttir fram á næsta ár.

Meirihluti nefndarinnar leggur til að ekki minna en 25 prósent en ekki meira en 35 prósent hlutafjár Íslandsbanka verði seld í fyrsta kasti. Viðreisn segir söluna samræmast stefnumálum flokksins. Samfylkingin, Miðflokkurin og Píratar andvíg sölunni.

Sérfræðingar benda á að mikill hallarekstur sé fram undan hjá ríkissjóði og hluti af fjármögnun hans þurfi að fara fram með eignasölu.

Sérfræðingar velta upp þeim möguleika að minnka Íslandsbanka með eignasölu og arðgreiðslu fyrir skráningu á hlutabréfamarkað. Stefna um framtíðareignarhald ríkisins á Íslandsbanka þarf að liggja fyrir við sölu.

Umfang útboðs vegna sölu á Íslandsbanka verði ekki ákveðið fyrr en að loknum fjárfestakynningum.