Bankasýslan

Bankasýsla ríkisins hefur birt svar við nokkrum spurningum og gagnrýni sem komið hefur upp í kjölfar útboðsins á hlutum í Íslandsbanka sem fram fór 22. mars síðastliðinn.

Rétt í þessu var Bankasýsla ríkisins að senda frá sér stutta tilkynningu þar sem gagnrýni um lagalega annmarka á útboði hlutabréfa Íslandsbanka er vísað á bug.

Sjóðir í stýringu Capital World Investors og RWC Asset Management hafa skuldbundið sig til að kaupa samanlagt yfir 5 prósenta hlut í útboði bankans. Hlutaféð verður selt á gengi sem jafngildir á bilinu 0,77 til 0,85 af bókfærðu eigin fé bankans í lok fyrsta fjórðungs.

Í hlutafjárútboði bankans er að áformað að í svonefndri tilboðsbók A, sem er ætluð almennum fjárfestum, verði tekið við tilboðum frá 50 þúsund krónum upp í allt að 75 milljónir. Lægri lágmarksfjárhæð en hefur jafnan þekkst við útboð. Stefnt að skráningu í Kauphöllina þriðjudaginn 22. júní.

Samkvæmt greiningarskýrslum ráðgjafa gæti hagnaður Íslandsbanka numið 16,5 til um 19 milljarðar á árinu 2023. Fjárfestar vænta þess að allt að 35 prósenta hlutur ríkisins í bankanum verði seldur á á gengi á bilinu 0,8 til 0,9 miðað við eigið fé. Skráningarlýsing birt eftir helgi og öflun áskrifta mun þá hefjast.

Bankasýsla ríkisins hefur gengið frá ráðningu á innlendum og erlendum lögfræðiráðgjafa vegna hlutafjárútboðs og skráningu bankans. Aðeins á nú eftir að ráða aðstoðar söluráðgjafa. Fundir með fjárfestum hófust í vikunni.

Meirihluti þeirra sem hafa lýst yfir áhuga sínum við Bankasýsluna um að vera til ráðgjafar við söluna á Íslandsbanka eru erlend fjármálafyrirtæki. Af 24 umsóknum eru 14 fyrirtæki staðsett utan landsteina Íslands.

Í kynningu sem fulltrúar fjármálaráðuneytisins og Seðlabankans héldu fyrir fjárfesta vegna erlendrar skuldabréfaútgáfu kom fram að ríkið áformaði að losa að fullu um hlut sinn í Íslandsbankana tveimur til þremur árum eftir skráningu hans á markað.

Sérfræðingar benda á að mikill hallarekstur sé fram undan hjá ríkissjóði og hluti af fjármögnun hans þurfi að fara fram með eignasölu.

Umfang útboðs vegna sölu á Íslandsbanka verði ekki ákveðið fyrr en að loknum fjárfestakynningum.