Viðskipti

Þrjú íslensk fyrirtæki á meðal söluráðgjafa í útboði Arion

Áætlað er að útboðið fari fram á fyrri hluta ársins. Fréttablaðið/Eyþór

Fossar markaðir, Íslandsbanki og Landsbankinn verða í hópi aðstoðarsöluráðgjafa í fyrirhuguðu hlutafjárútboði Arion banka sem áætlað er að fari fram í næsta mánuði. Bankinn tilkynnti í gær að efnt yrði til útboðs á hlutabréfunum og þau síðan skráð í Nasdaq-kauphöllina hér á landi og í Stokkhólmi.

Fjárfestingarbankasvið Arion banka og stórbankarnir Carnegie, Citigroup og Morgan Stanley verða leiðandi umsjónaraðilar með útboðinu en Deutsche Bank og Goldman Sachs verða í hlutverki söluráðgjafa. Sænski bankinn Svenska Handelsbanken mun gegna hlutverki aðstoðarsöluráðgjafa í útboðinu ásamt íslensku fjármálafyrirtækjunum þremur.

Ekki hefur verið endanlega ákveðið hve stór hlutur verður seldur í hlutafjárútboðinu en í tilkynningu kom fram að hinn yrði að lágmarki 25 prósent. Kaupþing, sem fer með 55,6 prósenta hlut í bankanum, hyggst selja stóran hlut og þá mun vogunarsjóðurinn Attestor Capital, sem á 12,4 prósent, mögulega selja hluta af sínum bréfum.

Athugasemdir

Auglýsing
Auglýsing

Tengdar fréttir

Viðskipti

Tók áratug að gera upp þrotabú Samson

Viðskipti

Útboði WOW lýkur í dag

Viðskipti

Fimmtíu milljóna hagnaður hjá Hlölla

Auglýsing

Nýjast

Rauðleitt í Kauphöllinni

Landsbankinn greiðir ríkissjóði 9,5 milljarða í arð

Kröfur á Samson námu 77 milljörðum króna

Björgólfur býður sig fram til stjórnar N1

VÍS lokar skrif­stofum og segir upp fólki

Vafi leikur á rekstrarhæfi Bílanausts

Auglýsing